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Leads et pipeline

Brancher vos formulaires Lead Ads et associer les questions

Équipe Technopek2 min de lecture

En bref : une fois votre Page connectée, chaque formulaire instantané rempli devient un lead dans Tech CRM, en temps réel. Dans Apps, la carte « Formulaires Facebook » liste vos formulaires dès leur premier lead : liez-les, donnez-leur un nom de source et un service, et associez chaque question à un champ du CRM avec « Régler ».

Avant de commencer

Étapes

  1. Dans Apps, sous la carte Facebook & Instagram, repérez Formulaires Facebook : « Chaque personne qui remplit un formulaire de vos publicités entre ici comme lead. »

  2. Cliquez Actualiser pour faire apparaître les formulaires qui ont déjà reçu des leads. Un formulaire jamais rempli n'apparaît qu'à son premier lead.

    Carte « Formulaires Facebook » dans Apps de Tech CRM : 2 formulaire(s), 1 lié(s), bouton « Actualiser » entouré pour faire apparaître les formulaires Lead Ads
    La carte Formulaires Facebook, sous Facebook & Instagram.

  3. Vérifiez que chaque formulaire est Lié. Laissez Lier automatiquement les nouveaux formulaires activé, pour qu'une nouvelle campagne n'échappe pas au CRM.

    Interrupteur « Lier automatiquement les nouveaux formulaires » entouré, formulaire « Promo rentrée — sacs » Lié avec « Nouvelles questions : 1 », formulaire « Abayas — nouvelle collection » Non lié
    Chaque formulaire, lié ou non, avec ses leads reçus.

  4. Sur un formulaire, cliquez Régler. Dans la fenêtre Régler le formulaire :

    • Nom de la source : le nom affiché sur les leads de ce formulaire (vide : « Facebook Ads ») ;
    • Service ou produit : un service fixe posé sur chaque lead, ou « Selon la réponse du formulaire » ;
    • Où va chaque question : à gauche la question, à droite le champ du CRM (Nom complet, Prénom, Nom de famille, Téléphone, Email, Ville, Service ou produit, Société, Budget, Notes du lead) ou Historique seulement.
    Formulaire Lead Ads « Promo rentrée — sacs » : Lié, 37 leads reçus, source « Pub rentrée Casablanca », bouton « Régler » entouré
    « Régler » ouvre les réglages du formulaire.

  5. Cliquez Enregistrer : « Réglages du formulaire enregistrés ».

    Fenêtre « Régler le formulaire » : nom de la source « Pub rentrée Casablanca », service selon la réponse, chaque question associée à un champ du CRM (Nom complet, Téléphone, Ville, Service ou produit, Notes du lead) ; bouton Enregistrer entouré
    Où va chaque question : le champ du CRM qui reçoit la réponse.

Ce qui se passe ensuite

  • Chaque nouveau lead du formulaire entre dans Leads, au statut Nouveau, avec la source choisie, et vous recevez une notification.
  • Toutes les réponses restent dans l'historique du lead, même celles qui ne sont associées à aucun champ.
  • La carte du formulaire affiche Leads reçus, la date du dernier, et Nouvelles questions quand une question ajoutée chez Meta arrive marquée « Nouveau ».
  • Un formulaire Non lié apparaît dans la liste, mais ses leads n'entrent pas dans le CRM tant que vous ne l'avez pas lié.

Une source par campagne

Donnez à chaque formulaire un nom de source parlant (« Pub rentrée Casablanca », « Promo été ») : vos chiffres par source diront quelle campagne apporte vraiment des clients. Voir source de lead.

Étape suivante : faites avancer vos leads dans le pipeline, et évitez les 7 erreurs qui font perdre des leads Facebook.

Questions fréquentes

Pourquoi mon formulaire n'apparaît-il pas encore ?
Un formulaire apparaît dans Tech CRM à son premier lead : Meta ne permet pas à l'application de lister vos formulaires à l'avance. Dès qu'une personne en remplit un, il s'affiche avec ses questions. « Actualiser » relit aussi les leads de formulaires déjà reçus.
Que devient une question que je n'associe à aucun champ ?
Sa réponse reste dans l'historique du lead : rien n'est perdu. Choisissez « Historique seulement » pour la laisser là volontairement.
J'ai ajouté une question à mon formulaire chez Meta : que faire ?
Elle arrive dans Tech CRM marquée « Nouveau » au premier lead qui la contient. Ouvrez « Régler » sur le formulaire pour choisir le champ qui reçoit sa réponse.
Les leads Instagram sont-ils concernés ?
Oui, les publicités à formulaire instantané diffusées sur Instagram passent par votre Page Facebook : leurs leads arrivent de la même façon.
Étape suivanteDemander un crédit IA et comprendre la consommationVoir la fonctionnalitéCRM Facebook Lead Ads : vos leads sans export

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