Leads et pipeline
Pipeline de leads : de la conversation au client gagné
Le pipeline de Tech CRM est le logiciel de gestion des leads des équipes marocaines qui vendent sur Instagram, Messenger et Facebook Ads : chaque demande devient une fiche avec sa source, son service, ses notes et son historique, et avance de « Nouveau » à « Gagné » en liste ou en kanban, avec rendez-vous et devis en dirhams.
Définition
Un pipeline de vente est la suite d'étapes par lesquelles passe un prospect, du premier contact à la vente ; chaque lead y porte un statut qui dit où il en est et ce qu'il faut faire ensuite.
Ce que le pipeline apporte à l'équipe commerciale
Liste ou kanban
Le même pipeline en tableau ou en colonnes. En kanban, glisser une carte demande la raison du changement, à la souris comme au doigt.
Huit statuts et leurs sous-statuts
De « Nouveau » à « Gagné » ou « Perdu », avec des sous-statuts comme « Pas de réponse », « Devis envoyé » ou « Trop cher ». Tout est modifiable.
Vues enregistrées
Filtres nommés, épinglés et partagés à l'équipe : « À rappeler aujourd'hui », « Leads Facebook Ads de la semaine »…
Notes, fichiers, mentions
Des notes avec jusqu'à 5 fichiers (10 Mo au total) et des @mentions qui préviennent un collègue.
Rendez-vous reliés
Un rendez-vous confirmé fait avancer le lead ; le résultat du rendez-vous (« A pris le service »…) met à jour son statut.
Devis et factures en MAD
Devis convertibles en facture, TVA à 20 % par défaut, ICE, RC, IF et patente imprimés sur les documents.
Quels sont les statuts du pipeline par défaut ?
Huit statuts de lead, dans cet ordre : Nouveau, À rappeler, En discussion, Qualifié, RDV planifié, RDV confirmé, Gagné, Perdu. Certains ont des sous-statuts : « À rappeler » (Pas de réponse, Boîte vocale, Occupé, Rappel demandé, Mauvais numéro), « En discussion » (Intéressé, Devis envoyé, En réflexion) et « Perdu » (Pas intéressé, Trop cher, Injoignable, Parti chez un concurrent, Hors zone).
Dans Réglages → Pipeline, vous adaptez ce pipeline de vente à votre métier : jusqu'à 20 statuts et 12 sous-statuts par statut.
Liste ou kanban : comment l'équipe travaille-t-elle ?
La liste sert au tri et aux actions par lot (attribuer, changer de statut). Le kanban montre le pipeline en colonnes : on glisse une carte d'un statut à l'autre, avec des zones Gagné, Perdu et Archiver. Les vues enregistrées gardent vos filtres ; elles se partagent à l'équipe (30 par personne au plus).
D'où viennent les leads, et comment le savoir ?
Chaque lead porte une source : message ou commentaire Instagram, message ou commentaire Facebook, Facebook Ads, Instagram Ads, formulaire du site, etc. Un formulaire Lead Ads peut avoir son propre nom de source. Les doublons sont repérés par numéro de téléphone lors de la saisie manuelle et de l'import CSV (500 lignes par lot) ; l'export CSV est disponible.
Que contient la fiche d'un lead ?
Coordonnées, service voulu, valeur, statut, attribution, notes avec fichiers (JPG, PNG, WEBP, PDF, Word, Excel), rendez-vous et l'onglet « Activité ». Si le lead a une adresse email, vous lui écrivez depuis la fiche, avec vos modèles ou « Rédiger avec l'IA ». Une @mention dans une note prévient aussitôt le collègue concerné.
Rendez-vous, devis et factures : comment sont-ils reliés au lead ?
Le calendrier (jour, semaine, mois) gère les rendez-vous planifiés, confirmés, terminés ou annulés, de 15 à 90 minutes, avec détection des conflits entre agents. Après le rendez-vous, un résultat en un clic met le lead à jour : A pris le service, Intéressé qui réfléchit, Pas intéressé, N'est pas venu.
Les devis et factures sont en dirhams : un devis se convertit en facture, se marque payé, et les factures en retard sont signalées. Les mentions de votre entreprise (ICE, RC, IF, patente, RIB) sont imprimées sur chaque document.
Tech CRM renvoie-t-il les ventes à Meta pour vos publicités ?
Oui, si vous branchez votre pixel Meta et son jeton : quand un rendez-vous est confirmé, un événement « Purchase » (en MAD, au prix du service) part une fois par lead via l'API Conversions ; les formulaires de vos pages de campagne envoient un événement « Lead ». Vos campagnes apprennent ainsi à trouver les bons profils.
Questions fréquentes
Peut-on modifier les statuts du pipeline ?
Peut-on importer nos leads depuis Excel ?
Qui voit quels leads ?
Quand un lead passe-t-il en « Gagné » ?
Les factures sont-elles conformes aux mentions marocaines ?
En darija : kifach ntebbe3 l'clients men Instagram 7tal l'bi3 ?
Pour aller plus loin
- Formulaires Facebook Lead AdsLes leads de vos formulaires instantanés arrivent seuls dans le pipeline.
- Boîte de réception unifiéeInstagram, Messenger et commentaires au même endroit, la fiche du lead à côté.
- Pages de campagneDes landing pages dont chaque formulaire crée un lead, avec pixel et tests A/B.
- Beauté, instituts et cliniquesDes questions sur les soins aux rendez-vous inscrits au calendrier.
Guides du centre d'aide
Prêt à répondre à tous vos clients, même la nuit ?
Créez votre espace : Sarah vous aide à le configurer en discutant, en darija ou en français.
Comment les leads arrivent et avancent
Étape 1 : Les leads arrivent de vos canaux
Agent IA sur Instagram et Messenger, commentaires convertis, formulaires Facebook Lead Ads, pages de campagne, saisie manuelle ou import CSV.
Étape 2 : Chaque lead est attribué
À un membre du centre d'appels ou à un administrateur, un par un ou par lot. Les leads saisis à la main et ceux des pages de campagne vont automatiquement au membre le moins chargé.
Étape 3 : L'équipe fait avancer le statut
Appels, discussions, devis : le statut et le sous-statut disent où en est chaque lead, et l'onglet « Activité » garde tout l'historique.
Étape 4 : Le lead est gagné
À la main, quand l'équipe confirme une commande prise par l'agent IA, ou quand le résultat d'un rendez-vous est « A pris le service ».