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Boîte de réception

Transformer un commentaire ou une conversation en lead

Équipe Technopek2 min de lecture

Sommaire

En bref : dans Tech CRM, une personne qui vous écrit est d'abord un contact. Elle devient un lead quand vous cliquez « Convertir en lead » sous son commentaire ou « Créer le lead » dans sa conversation, ou quand l'agent IA a réuni les informations obligatoires. Le lead entre alors dans votre liste, au statut « Nouveau ».

Avant de commencer

Un lead est une personne à suivre commercialement : elle a montré un vrai intérêt. Un simple « merci » ou une question sans suite reste une conversation, ce qui garde votre liste de leads propre et vos chiffres justes.

Depuis un commentaire

  1. Dans Boîte de réception, ouvrez l'onglet Commentaires et choisissez la publication.

  2. Sous le commentaire de la personne, cliquez Convertir en lead.

    Commentaire Facebook « Dispo f l'kahla ? Bghit wa7ed » avec le bouton « Convertir en lead » entouré pour convertir un commentaire en lead
    « Convertir en lead », sous le commentaire.

  3. Le message « … ajouté aux leads » confirme la création. Le commentaire porte ensuite la mention « Converti en lead » et un lien Voir la fiche.

    Commentaire converti en lead : mention « Converti en lead » et lien « Voir la fiche » entouré
    Le commentaire garde la trace de la conversion.

Le lead porte la source « Commentaire Facebook » ou « Commentaire Instagram » et le service « À qualifier », à préciser ensuite.

Depuis une conversation

  1. Dans l'onglet Messages, ouvrez la conversation. Tant que la personne n'est pas un lead, le contexte à droite indique « Pas encore un lead ».

  2. Cliquez Créer le lead.

    Contexte d'une conversation Messenger : « Pas encore un lead » et bouton « Créer le lead » entouré
    Tant que la personne n'est pas un lead, le contexte le dit.

  3. Le message « Lead créé. Il est maintenant dans votre liste de leads. » s'affiche, et le contexte montre la fiche : Voir la fiche complète, Modifier les détails.

    Contexte d'un lead créé depuis une conversation Facebook : statut Nouveau, boutons « Voir la fiche complète » (entouré) et « Modifier les détails »
    Une fois le lead créé : sa fiche, à côté de la conversation.

Le lead porte la source « Message Facebook » ou « Message Instagram ». Sa conversation reste reliée à la fiche : tout l'historique est au même endroit.

Laisser l'agent IA créer les leads

Dans les réglages de l'agent IA, l'option Créer le lead tout seul (active par défaut) fait entrer la personne dans vos leads dès que les informations obligatoires sont réunies (par exemple le nom et le téléphone), ou qu'un rendez-vous est pris. Vous recevez la notification « Nouveau lead créé par l'agent IA ». Pour choisir ces informations, voir décrire votre activité et vos questions fréquentes.

Ce qui se passe ensuite

Le lead apparaît dans Leads, au statut « Nouveau ». Complétez sa fiche (téléphone, ville, service voulu), ajoutez une note ou un fichier, programmez un rappel, puis faites-le avancer dans le pipeline : À rappeler, En discussion, Qualifié, RDV, jusqu'à Gagné ou Perdu.

Liste des leads : Mehdi S., source « Commentaire Facebook », service « À qualifier », statut « Nouveau »
Le lead issu du commentaire, dans Leads, au statut « Nouveau ».

Un lead ne s'efface pas avec sa conversation

Si vous supprimez ou bloquez une conversation dont la personne est déjà un lead, sa fiche est conservée dans vos leads.

Questions fréquentes

Pourquoi un message ne crée-t-il pas automatiquement un lead ?
Parce que tous les messages ne sont pas des clients potentiels. Tech CRM garde la liste des leads pour les personnes à travailler : une personne qui écrit reste un contact tant que vous ne cliquez pas « Créer le lead », ou que l'agent IA n'a pas réuni les informations obligatoires.
Quelle source porte un lead créé depuis un commentaire ?
« Commentaire Facebook » ou « Commentaire Instagram ». Un lead créé depuis une conversation porte « Message Facebook » ou « Message Instagram ».
Mes anciens « leads » venus des messages ont disparu : où sont-ils ?
Ils sont dans la boîte de réception, sous forme de conversations avec l'étiquette « Pas encore un lead ». Un clic sur « Créer le lead » les ramène dans la liste des leads.
L'agent IA peut-il créer les leads à ma place ?
Oui, si l'option « Créer le lead tout seul » est active dans les réglages de l'agent (c'est le cas par défaut) : dès que les informations obligatoires sont réunies, ou qu'un rendez-vous est pris, la personne entre dans vos leads et vous êtes prévenu.
Étape suivanteActiver l'agent IA et l'essayer avant de le brancherVoir la fonctionnalitéLogiciel de gestion des leads au Maroc

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