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Commandes à confirmer : de la conversation au statut Gagné

Équipe Technopek2 min de lecture

Sommaire

En bref : quand l'agent IA a réuni l'article, la taille, la quantité et les coordonnées du client, il envoie un récapitulatif et crée une carte « Commande à confirmer ». Votre équipe la retrouve dans la boîte de réception et sur la fiche du lead, puis clique « Confirmer » (le lead passe à Gagné) ou « Annuler la commande ».

Avant de commencer

  • L'agent répond aux messages (voir activer l'agent IA).
  • Dans Votre activité, le But d'une conversation est Commande.
  • Vos articles et leurs prix sont connus : catalogue, questions fréquentes ou boutique en ligne synchronisée.
  • Une règle de livraison est définie, pour que le récapitulatif affiche les bons frais.

Comment l'agent recueille la commande

L'agent pose une question à la fois, dans cet ordre : l'article, puis la taille (et la couleur s'il y en a plusieurs), puis la disponibilité, vérifiée dans la fiche du produit, et seulement ensuite les coordonnées (nom, téléphone, ville, adresse).

Quand tout est réuni, le client reçoit un récapitulatif écrit par le CRM, dans sa langue : article, taille ou couleur, quantité, prix, livraison à sa ville, total, puis ses coordonnées. L'agent lui dit que l'équipe vérifie et confirme. Il ne dit jamais que la commande est confirmée ou expédiée.

Récapitulatif de commande envoyé par l'agent IA en darija : article, livraison à Rabat, total, nom, adresse et numéro, puis « L'équipe dyalna ghadi tetwasel m3ak »
Le récapitulatif, écrit par le CRM dans la langue du client.

Étapes pour votre équipe

  1. Vous recevez la notification « Commande à confirmer : nom du client — article ».

    Notifications de Tech CRM : « Commande à confirmer : Yassine Karimi — Abaya brodée » entourée
    La notification d'une nouvelle commande à confirmer.

  2. Dans Boîte de réception, le bandeau « 1 commande à confirmer » (ou « N commandes à confirmer ») s'affiche. Cliquez Voir pour n'afficher que ces conversations.

    Bandeau « 1 commande à confirmer » en haut de la boîte de réception, bouton Voir entouré, au-dessus des conversations
    « Voir » n'affiche que les conversations avec une commande à confirmer.

  3. Ouvrez la conversation : la carte Commande à confirmer (« Recueillie par l'agent IA… ») est dans le contexte à droite. Elle est aussi sur la fiche du lead, rubrique Commandes.

    Carte « Commande à confirmer » recueillie par l'agent IA : Abaya brodée, taille L, quantité 1, prix 450 dh, livraison 30 dh, total 480 dh, nom, téléphone, ville et adresse ; bouton Confirmer entouré
    La commande à confirmer, dans le contexte de la conversation.
    Rubrique « Commandes » de la fiche du lead, avec la même commande à confirmer et ses boutons Confirmer, Modifier et Annuler la commande
    La même carte, sur la fiche du lead.

  4. Vérifiez les champs : Article, Taille / couleur, Quantité, Prix, Livraison, Total, Nom, Téléphone, Ville, Adresse. Au besoin, cliquez Modifier puis Enregistrer.

    Commande à confirmer en modification : champs Article, Taille / couleur, Quantité, Prix, Nom, Téléphone, Ville, Adresse et Note, bouton Enregistrer entouré
    « Modifier » : corrigez un champ, puis « Enregistrer ».

  5. Appelez ou écrivez au client si nécessaire, puis cliquez Confirmer.

  6. Dans la fenêtre Confirmer la commande, laissez cochée Envoyer la confirmation au client et relisez le Message envoyé au client, ou décochez-la. Validez.

    Fenêtre « Confirmer la commande » : récapitulatif, case « Envoyer la confirmation au client » cochée, message envoyé au client et bouton Confirmer entouré
    Le message de confirmation, relu avant l'envoi.

Ce qui se passe ensuite

  • Le lead passe au statut Gagné (sauf s'il était déjà gagné ou perdu), et l'historique du lead garde la trace : « Commande confirmée par … ».
  • Si la fenêtre de 24 heures de Meta est fermée, la commande est confirmée dans le CRM sans message au client.
  • Si vous cliquez Annuler la commande, seule la commande est annulée : le lead reste dans votre pipeline.

Un message de confirmation à votre façon

Dans les réglages de l'agent, le champ Message de confirmation de commande fixe le texte proposé au moment de confirmer (par exemple « Commande confirmée, livraison sous 24 à 48 h. Merci ! »). Laissé vide, le CRM propose la phrase que votre équipe emploie d'habitude.

Pour aller plus loin : réduire les colis refusés et la page prise de commande par DM.

Questions fréquentes

L'agent IA peut-il confirmer une commande tout seul ?
Non, jamais. Il réunit l'article, la taille, la quantité et les coordonnées, envoie le récapitulatif au client et crée une carte « Commande à confirmer ». C'est votre équipe qui confirme ou annule.
Que se passe-t-il quand je confirme une commande ?
Le lead passe au statut « Gagné » (sauf s'il est déjà gagné ou perdu). Si la case « Envoyer la confirmation au client » est cochée et que la fenêtre de 24 heures de Meta est ouverte, votre message de confirmation part au client.
Le client change de taille après le récapitulatif : que faire ?
S'il le dit dans la conversation dans les 24 heures, l'agent met à jour la commande en attente et renvoie un récapitulatif « mis à jour ». Vous pouvez aussi corriger la carte vous-même avec « Modifier » : vos corrections ne sont jamais écrasées par l'agent.
Annuler une commande supprime-t-il le lead ?
Non. « Annuler la commande » n'annule que la commande : le lead reste dans votre pipeline.
Étape suivanteRègle de livraison : villes, frais, délais et promotionsVoir la fonctionnalitéPrise de commande automatique sur Instagram

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